एक विशाल जंगल में लियो नाम का एक शेर रहता था। लियो बहुत बहादुर था। एक दिन फेलिक्स नाम के एक छोटे लोमड़ी ने उसे देखकर कहा, "मैं तुम्हें मार डालूँगा!" लियो हँसा और बोला, "तुम एक छोटे से लोमड़ी हो, तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगे?" लियो को उस धमकी से कोई डर नहीं लगा।
कुछ दिनों बाद, फेलिक्स बहुत ही विनम्र बनकर लियो के पास आया। उसने कहा, "महाराज, आप कितने महान हैं! क्या हम मित्र बन सकते हैं?" लियो ने उसे अपना मित्र बना लिया। फेलिक्स रोज़ लियो के साथ खेलता और बातों-बातों में लियो की आदतों, उसकी पसंद और उसकी कमज़ोरियों के बारे में जानने की कोशिश करता।
एक दिन जब लियो आराम कर रहा था, शिकारियों ने वहाँ जाल बिछा दिया। फेलिक्स ने लियो को बचाने के बजाय, चुपके से शिकारियों को लियो के ठिकाने के बारे में बता दिया। लियो को तब समझ आया कि जो दुश्मन तलवार की तरह सामने से वार करता है, उससे डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो दुश्मन दोस्त बनकर पास आता है, वह सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है।
