నీలి సముద్రపు లోతుల్లో ఒక అందమైన పగడపు సామ్రాజ్యం ఉండేది. అక్కడ అజూర్ అనే సముద్ర యువతి నివసించేది. ఒకరోజు ఆమె తాతయ్య, "సముద్రం పైన మనుషుల ప్రపంచం ఉంది" అని చెప్పాడు. అజూర్ కుతూహలంతో పైకి వచ్చినప్పుడు, పెద్ద తుఫాను వచ్చింది. యువరాజు లియో నీటిలో మునిగిపోతుండగా, అజూర్ అతడిని కాపాడి తీరానికి చేర్చింది.
అయితే, మరో యువరాణి అతడిని రక్షించినట్లు లియో భ్రమపడ్డాడు. అజూర్ అతనితో మాట్లాడాలని ఒక మాయావిని ఆశ్రయించింది. ఆ మాయావి, "నీకు కాళ్లు ఇస్తాను, కానీ నీ గొంతును తీసేసుకుంటాను" అని చెప్పింది. అజూర్ సమ్మతించింది. ఆమెకు కాళ్లు వచ్చాయి కానీ మాట్లాడలేకపోయింది. రాజభవనంలో లియో వివాహం జరుగుతుండగా, అజూర్ తన నృత్యంతో తన ప్రేమను చాటింది. ఆమె సోదరీమణులు ఒక మాయా కత్తిని తెచ్చి, దానితో ఆమె మళ్ళీ సముద్ర యువతిగా మారవచ్చని చెప్పారు. కానీ లియో మరియు యువరాణి ఆమె త్యాగాన్ని గుర్తించి, ఆ కత్తిని అజూర్కు ఇచ్చారు. అజూర్ సముద్రపు రక్షకురాలిగా మారింది.
