చంద్రపురము అనే అందమైన రాజ్యాన్ని విక్రమ్ అనే యువ రాజు పరిపాలిస్తుండేవాడు. విక్రమ్ చాలా మంచివాడు, కానీ కొత్త రాజు కావడంతో తన మంత్రుల స్వభావాన్ని పూర్తిగా తెలుసుకోలేదు. అతని అత్యంత నమ్మకస్తుడైన మంత్రి సోమేష్. సోమేష్ ఎప్పుడూ రాజును పొగుడుతూనే ఉండేవాడు, కానీ అతని మనసులో ఒక దుష్ట ఆలోచన ఉండేది. రాజ్యంలోని ఖజానాను తన సొంత అవసరాలకు వాడుకోవాలని అతను ప్లాన్ చేస్తున్నాడు.
ఒకరోజు, పొరుగు దేశపు సైన్యం సరిహద్దుల వద్దకు వస్తోందని వార్త అందింది. విక్రమ్ ఆందోళన చెందాడు. వెంటనే సోమేష్, "మహారాజా, ఆ శత్రువులు చాలా బలవంతులు. వారితో యుద్ధం చేయడం కంటే, వారికి కొంత బంగారాన్ని ఇచ్చి పంపించేయడం మంచిది," అని సలహా ఇచ్చాడు. విక్రమ్ ఆలోచనలో పడ్డాడు. యుద్ధం చేస్తే ప్రాణనష్టం జరుగుతుందని భయపడ్డాడు, కానీ సోమేష్ మాటల్లో ఏదో తేడా ఉందని అతనికి అనిపించింది.
రోజులు గడుస్తున్న కొద్దీ, సోమేష్ రాజ్యాన్ని బలహీనపరిచేలా తప్పుడు సలహాలు ఇస్తూనే ఉన్నాడు. ఒక రాత్రి, విక్రమ్కు సోమేష్ రాసిన ఒక రహస్య లేఖ దొరికింది. అందులో శత్రువులతో కలిసి రాజ్యాన్ని ఎలా నాశనం చేయాలి అనే వివరాలు ఉన్నాయి. విక్రమ్ దిగ్భ్రాంతి చెందాడు. బయట ఉన్న శత్రువులను ఎదుర్కోవడం సాధ్యమే కానీ, పక్కనే ఉన్న మంత్రి ద్రోహం చేస్తే రాజును ఎవరూ కాపాడలేరని అతనికి అర్థమైంది.
విక్రమ్ వెంటనే తన నమ్మకస్థులైన సైనికులను పిలిపించి, శత్రువులను ఓడించాడు. ద్రోహం చేసిన సోమేష్ను శిక్షించాడు. బయట ఉన్న కోట్లాది మంది శత్రువుల కంటే, పక్కనే ఉండి నమ్మకద్రోహం చేసే మంత్రి అత్యంత ప్రమాదకరమని విక్రమ్ తెలుసుకున్నాడు.